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机构推荐:周二具备爆发潜力10金股

作者: 采集侠 更新时间: 2022年09月23日 02:55:29 游览量: 165

简述:

渭南市二院项目从签订协议到中标周期4个月,南川新城区中医院工期5个月,争取10月竣工,澄城县项目工期18个月,

  投资要点:

  上调目标价至130元,维持“增持”评级:在宽带中国提速、云计算加速推广落地、政府大力推动产业升级的红利刺激下,我们认为光环新网将领导国内数据中心IDC行业向软件和服务升级,软件和服务未来有望成为主要收入来源,商业模式将发生根本性变化,我们维持2015-17年EPS0.50/0.86/1.54元,给予2015年PEG4倍估值,提升目标价至130元,维持“增持”评级。

  软件和服务将成为主要收入:市场很多人认为2015年大量公司开始进入IDC行业,因此光环新网的稀缺性下降,投资价值也随之下降,但我们认为IDC行业将从现有的简单出租机柜模式升级为向企业提供全套云计算软硬件服务外包模式,光环新网将成为行业领头羊理由:①IDC行业马上将进入5-10年的产业升级周期,企业客户将有望不再自设机房、不再自行购买服务器、不再自行安装办公软件,全部租用IDC运营商的IT云服务,从而大大节省成本,IDC运营商将从以前简单地出租机柜升级为向企业提供全方位IT软硬服务,类似于从提供毛坯房升级为提供五星级酒店拎包入住②光环新网拥有国内顶尖的云计算虚拟化技术,有望在业内率先推出桌面云服务,首先瞄准北京的3万多家CBD客户,未来向其他城市扩张,由于办公服务器利用率远远低于电商服务器,因此单台物理服务器能够虚拟成数十台逻辑办公服务器,净利润率有望达到50%以上。

  催化剂:桌面云服务推出

  核心风险:桌面云服务推出速度低于预期;客户体验不好(国泰君安 宋嘉吉 王胜)

  2、尚荣医疗:订单复苏势头延续,主业高速增长,外延预期强烈

  类别:公司 研究机构:东吴证券股份有限公司 研究员:许希晨,洪阳 日期:2015-06-01

  事件:公司公告:全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司中标渭南市第二医院住院综合楼融资项目,中标金额3亿元,超过原协议预计的2.5亿元,工期2年。同时公告公司与重庆南川新城区中医医院签署合作协议书,以代建代购整体解决方案的融资建设模式建设该院医用工程建设项目的建设及医疗设备的配�Z及信息化平台等,总投资约为1亿元。争取于2015年10月前竣工并交付使用。

  点评:公司近期连续公告签订合作协议及中标项目,显示公司订单的全面强劲复苏。渭南市二院项目从签订协议到中标周期4个月,南川新城区中医院工期5个月,争取10月竣工,澄城县项目工期18个月,争取于2016年12月前竣工,则从时间上倒推我们预计这两个项目也将很快正式中标。随着公司原有大单的结算和新中标项目的增加,我们预计未来几年公司医院整体建设业务收入将维持30%-50%的高速增长。

  重申推荐逻辑: 我们认为随着公司全面转型“投资+融资+建设”模式,是以较少的自有资金,撬动丰富的医疗资源。该模式下,公司对于医院的控制力更强,可以延伸到医院耗材、药品供应链管理,打通医疗服务全环节。未来,以医院为平台,以移动互联等手段为依托,公司在产业链及线上线下各环节上能够获得更多盈利变现点。

  随着公司再融资进程的落实,我们预计未来公司将充分利用资本市场优势,借助医药产业并购整合的历史机遇,积极开展外延并购,补充公司产品线和销售渠道。

  我们认为公司在医院整体建设领域耕耘多年,对医院运营有非常直观和丰富的经验,这种经验将顺利成章的成为公司进入医疗服务领域的优势。我们认为,随着公司独山模式不断复制,以及搭建的耗材、物流、设备平台日趋成型,公司医疗服务+供应链管理的模式将形成良好闭环,公司将成为市场最具潜力的医疗服务平台型公司。

  暂不考虑增发,综合分析与假设,我们调整盈利预测,预测公司2015年实现营业收入17.70亿元,同比增长52%,归属于母公司净利润1.62亿元,同比增长58.7%。每股收益0.45元。考虑到公司外延预期,订单落地以及医院模式快速复制,我们上调公司至“强烈推荐”评级,市场调整给公司带来介入良机。

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  3、三泰控股:广告提升市值弹性、新尝试与合作相继呈现

  广告提升市值弹性、新尝试与合作相继呈现

  广告价值重估、市值空间打开

  在速递易一季度收入中,我们判断广告收费所占比重最大,预计超过50%。考虑到速递易快递投放数量与布放点数正相关,而日周转率和单件价格相对固定,未来直接贡献的收入中广告能够能够率先带来较大弹性。速递易通过主屏、LED字幕、粘纸三种方式的广告投放,类似于分众传媒公寓电梯框架类广告,我们对广告收入保守预测,约为分众传媒体量的25%。

  此外,随着VTM等社区金融和药房咨询送药等服务业务相继呈现,变现渠道增多,产业布局扩大,公司市值处于不断突破的向上通道。

  分享概念贯彻始终、多元内容注入共建未来

文章链接:http://www.vantonefound.org/xiandaishi/58496.html

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